海南自貿(mào)港建設的穩(wěn)步推進，離不開資本的加持。其中，政府投資基金在撬動社會資本投資、助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、強化招商引資方面的作用日益突出。從投資規(guī)模、支持力度和投資效果看，省級政府投資基金無疑是“頂流”一般的存在。
簽約子基金、落地標志性項目、擴容“朋友圈”……今年以來，海南自由貿(mào)易港建設投資基金（以下簡稱自貿(mào)港基金）加速擴容“基金矩陣”，正把一串串數(shù)字變成一個個落地的項目。截至今年8月20日，自貿(mào)港基金已設立20只子基金，認繳規(guī)模合計142.58億元。
從“起勢”到“成勢”
超142億元“基金矩陣”正“扛起大旗”
“我們于6月完成了工商登記手續(xù)，預計下個月完成基金業(yè)協(xié)會備案，屆時投資運作步伐將進一步加快。”8月21日，江蘇和城新航私募基金管理有限公司董事長田玉博向南海網(wǎng)記者分享了海南和城航天基金的最新動態(tài)。
田玉博口中這只基金是落地于文昌國際航天城的首支航天產(chǎn)業(yè)基金，該基金由山東省產(chǎn)投私募基金管理有限公司（以下簡稱山東產(chǎn)投）和江蘇和城新航私募基金管理有限公司（以下簡稱和城新航）聯(lián)合管理，首期規(guī)模10億元，后續(xù)將陸續(xù)募集數(shù)期。
這只基金也是自貿(mào)港基金今年與園區(qū)合作設立的子基金之一，將重點投資支持航天航空、新能源等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。
隨著基金落地文昌，和城新航與山東產(chǎn)投團隊即馬不停蹄地選項目、引企業(yè)。
截至目前，他們已陸續(xù)多次組織外地優(yōu)質(zhì)項目和企業(yè)到文昌國際航天城現(xiàn)場考察對接，協(xié)助有投資意愿的企業(yè)到海南落地。在此期間，和城新航也一直積極參與海南省財金集團有限公司（以下簡稱海南財金集團）、自貿(mào)港基金組織的線上線下路演對接會，篩選項目可謂緊鑼密鼓。
“文昌商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢突出，前景廣闊，文昌國際航天城也有多項落地相關(guān)政策，目前已有數(shù)家企業(yè)明確表達了到文昌市落地的意向，我們正加快尋找優(yōu)質(zhì)項目，爭取基金盡快完成投資。”田玉博告訴記者，“待投資到一定比例，將啟動航天基金二期的募集，做大基金的規(guī)模，協(xié)助文昌國際航天城招引更多行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)聚集，形成商業(yè)航天全產(chǎn)業(yè)鏈布局，加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”
記者關(guān)注到，山東產(chǎn)投在政府引導基金運營管理業(yè)務領(lǐng)域經(jīng)驗豐富，在管基金總規(guī)模超過197億元，而和城新航核心團隊成員在航天航空以及新能源兩大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面深耕已久，投資了大量行業(yè)頭部企業(yè)。
基金管理團隊的實力，讓業(yè)界對海南和城航天基金后續(xù)運作充滿期待。
今年上半年，自貿(mào)港基金與市縣園區(qū)合作的另一子基金——海南華熙元祐醫(yī)療健康消費品產(chǎn)業(yè)基金（以下簡稱華熙元祐基金）的動態(tài)也備受關(guān)注。
華熙元祐基金由華熙生物、朗姿韓亞、自貿(mào)港基金、海口國家高新區(qū)基金共同設立，投資方向主要為創(chuàng)新藥械、新興健康消費品以及再生醫(yī)學創(chuàng)新技術(shù)平臺等領(lǐng)域，規(guī)模10億元。
華熙元祐基金啟動現(xiàn)場。受訪者供圖
“基金已于6月份完成了備案。”華熙元祐基金合伙人梁爽接受南海網(wǎng)記者采訪時介紹，華熙元祐基金的設立是基于對海南醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)前景與產(chǎn)業(yè)政策的長期看好，也是華熙生物對海南深度布局的具體行動。
梁爽說，目前華熙元祐基金已投資一家創(chuàng)新醫(yī)療器械公司，并在海南設立了全資子公司，后續(xù)被投企業(yè)具有條件的創(chuàng)新器械申報和生產(chǎn)會放在海南。同時基金將聯(lián)合多方形成合力，利用好基金投融資工具，與被投企業(yè)、合作伙伴共同打造以醫(yī)療健康消費品為核心的新興產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
“華熙生物在海南已投資建設華熙生物（海南）科技產(chǎn)業(yè)園，華熙元祐基金將充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢，引進更多先進的生物科技項目落戶產(chǎn)業(yè)園。”梁爽告訴記者，華熙生物將以技術(shù)授權(quán)方式，引入被投企業(yè)核心技術(shù)管線在海南落地生產(chǎn)并實現(xiàn)商業(yè)化，這也是對產(chǎn)、投結(jié)合模式的全新探索。
協(xié)助投資、招引行業(yè)龍頭或新興企業(yè)……華熙元祐基金、海南和城航天基金等新設基金的新動作、新進展，也是自貿(mào)港基金亮出的最新成績單。
2022年2月，海南財金集團與自貿(mào)港基金在海口揭牌成立，自貿(mào)港基金規(guī)模為100億元，功能定位為省級政府投資母基金，為自貿(mào)港重點產(chǎn)業(yè)、重點園區(qū)發(fā)展和重大項目建設提供暢通的投融資渠道，是其重要發(fā)力方向。
海南財金集團副總經(jīng)理、海南財金銀河基金管理公司董事長劉蕓介紹，截至今年8月20日，自貿(mào)港基金已設立20只子基金,認繳規(guī)模合計142.58億元。自貿(mào)港基金已與8個市縣、園區(qū)合作設立9只子基金，認繳總規(guī)模70.23億元；同時自貿(mào)港基金子基金已返投重點園區(qū)項目近30筆。
在地方招商引資和轉(zhuǎn)型升級過程中，自貿(mào)港基金從“起勢”到“成勢”，逐步形成的“基金矩陣”正扛起為區(qū)域經(jīng)濟聚集動能的“大旗”。
用好每一滴金融“活水”
從標志性項目投資看基金“乘數(shù)效應”
政府投資基金是撬動各類社會資本的有效方式，但是，投資的方向絕不是漫無目的，投資方式更不能“大水漫灌”。
隨著自貿(mào)港基金池日益壯大，精準、及時用好每一滴金融“活水”，發(fā)揮基金“乘數(shù)效應”，從而成就產(chǎn)業(yè)“參天大樹”，是自貿(mào)港基金需要研究的課題。
劉蕓談道，自貿(mào)港基金把打造“母基金+直投”基金矩陣，引導社會資本支持標志性、引領(lǐng)性項目落地海南作為重要任務。截至目前，自貿(mào)港基金已完成5個標志性項目投資。
自貿(mào)港基金推動標志性項目在洋浦落地。受訪者供圖
對海南貝歐億科技有限公司的投資很好地印證了自貿(mào)港基金聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域的投資思路。
海南貝歐億科技有限公司是國內(nèi)首家實現(xiàn)聚烯烴彈性體（POE）國產(chǎn)化替代的材料企業(yè)，具備完整的獨立自主知識產(chǎn)權(quán)，解決了一系列“卡脖子”技術(shù)問題，打破了國外壟斷現(xiàn)狀，可有力推動我國新材料行業(yè)發(fā)展。
海南貝歐億科技有限公司財務資本總監(jiān)劉志華告訴記者，上述投資資金主要用于POE相關(guān)研發(fā)和POE項目，“公司在海南洋浦規(guī)劃了20萬噸/年P(guān)OE及其配套項目，并在今年8月初完成了項目立項。”
近年來，洋浦一直在加強石化新材料發(fā)展的研究，加速石化新材料產(chǎn)業(yè)的布局，正迅速崛起為新材料產(chǎn)業(yè)的熱土。“項目落地在洋浦，將發(fā)揮標志性、引領(lǐng)性作用，這對拓展海南石化新材料上下游產(chǎn)業(yè)鏈，助力洋浦石油、化工、新材料等產(chǎn)業(yè)和其他相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展，增強洋浦在全國新材料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競爭力，都將提供有力支撐。”劉志華表示，對項目后續(xù)發(fā)展很有信心。
劉蕓向記者分析稱，自貿(mào)港基金投資的這些標志性項目各具特色，“幫助他們在海南落地生根，有助于加速打造區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集群。”
比如自貿(mào)港基金參與投資海南澳斯卡國際糧油有限公司2000萬元。這是洋浦首家享受加工增值內(nèi)銷出區(qū)免征關(guān)稅政策業(yè)務的企業(yè)，也是洋浦保稅港區(qū)首家海關(guān)AEO高級認證企業(yè)。今年4月，企業(yè)入選了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第八批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)認定名單。
海南澳斯卡國際糧油有限公司生產(chǎn)線。澳斯卡糧油供圖
今年，自貿(mào)港基金還參與投資了海南海控能源股份能源有限公司2億元，累計投資4.4億元。該公司是省內(nèi)綠色能源裝機最大的企業(yè)，也是省內(nèi)重點上市儲備企業(yè)，預計2025年在北交所上市。
自貿(mào)港基金參與投資的以色列novasight眼科已在博鰲樂城落地中國子公司海南云測醫(yī)療科技有限公司。該公司是自貿(mào)港基金首個引進的外資獨資企業(yè)，引入眼科診療設備參加真實世界研究，并將大中華區(qū)的銷售權(quán)益落地博鰲樂城。
劉蕓還介紹說，自貿(mào)港子基金中啟基金作為領(lǐng)投方對南京清普生物科技有限公司投資6000萬元。南京清普已在海口落地了一家全資子公司——海南清普，實繳注冊資本6000萬元，并將一款重要新藥管線轉(zhuǎn)移至海南清普，新藥獲批上市后，收入將全部歸海南清普。
“海南清普是通過基金投資帶動MAH模式招商返投的首個案例。”她補充道。
不斷擴容“朋友圈”
探索在傳統(tǒng)打法中使出“新招數(shù)”
事實上，海南并不是最早探索投資基金的省份。但在自貿(mào)港多項利好政策加持下，自貿(mào)港基金從零起步，精耕細作，兩年多來一步步突破成勢。
放眼全國，當前基金招商競爭可謂異常激烈。自貿(mào)港基金如何在傳統(tǒng)打法中使出新招數(shù)，在區(qū)域范圍內(nèi)實現(xiàn)更多項目向下扎根，特色產(chǎn)業(yè)向上生長？
南海網(wǎng)記者觀察到，在加強頂層設計、健全投資策略、優(yōu)化管理機制的基礎上，自貿(mào)港基金注重強化統(tǒng)籌協(xié)同機制，注重同省內(nèi)有關(guān)行業(yè)主管部門、市縣、重點園區(qū)等密切聯(lián)動，下好“投資+招商+培育”一盤棋。
目前，自貿(mào)港基金與國家服貿(mào)基金、國家種業(yè)基金等國家級基金建立了合作，并積極開展瓊粵基金、湘瓊基金等跨省合作。
紫光集團、同程旅行、百聯(lián)集團、神農(nóng)種業(yè)和旺旺集團等國內(nèi)產(chǎn)業(yè)龍頭等，也都被自貿(mào)港基金納入了合作“朋友圈”。
“自貿(mào)港基金聯(lián)動國家服貿(mào)基金共同發(fā)起設立子基金，管理人為招商局資本，于今年6月完成子基金公示，基金規(guī)模為10億元，目前正推進工商登記工作。”劉蕓告訴記者。
在省內(nèi)，自貿(mào)港基金和市縣園區(qū)的協(xié)作不斷走深——和海口高新區(qū)合作，推進了瓊粵產(chǎn)業(yè)基金；和東方市合作，推進了湘瓊基金設立……樂東、昌江、臨高、保亭等市縣也在落地新項目。
“下半年，我們將重點深化打造集政府投資基金管理、金融股權(quán)投資、金融創(chuàng)新服務、上市公司資本運作等功能及智庫平臺為一體的‘4+1’運營體系，構(gòu)建更完備的服務體系，打造更優(yōu)金融生態(tài)，發(fā)揮好基金的撬動作用。”劉蕓表示。
她向記者分享了幾點重點方向：在持續(xù)推動標志性項目落地和推動創(chuàng)新基金起步企穩(wěn)高效運作的同時，海南財金集團積極推動《海南自貿(mào)港建設投資基金管理辦法》完成修訂，推出更具吸引力的政策，調(diào)動子基金管理人將項目落地海南的積極性。
發(fā)展好自貿(mào)港基金，還有哪些新招數(shù)？記者了解到，海南財金集團還將組建數(shù)金公司、拓展上市企業(yè)資本運作、打造金融智庫，引資本、引產(chǎn)業(yè)，亦引智力。
今天的海南，自貿(mào)港建設成型起勢，以新質(zhì)生產(chǎn)力推進高質(zhì)量發(fā)展的氛圍正濃。
在基金領(lǐng)域，“蓄水池”正建起來，朋友圈也不斷擴大。產(chǎn)業(yè)與資本“雙向奔赴”“兩翼齊飛”，勢頭正勁。
