新海南客戶端、南海網(wǎng)、南國都市報7月20日消息（記者 汪慧）日前，海南銀行簿記發(fā)行了2022年第一期無固定期限資本債券（以下簡稱永續(xù)債），發(fā)行規(guī)模10億元，期限5+N，票面利率4.8%，全場倍數(shù)2.2倍，7月20日全部成功繳款。本支債券既是海南省內(nèi)首家金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的永續(xù)債，也是海南自貿(mào)港建設(shè)以來首單永續(xù)債。
本次債券牽頭主承銷商為中金公司，聯(lián)席主承銷商為中信證券、國泰君安證券、國開證券、國信證券。為保障本次永續(xù)債順利發(fā)行，海南銀行與海南本地，以及上海、江蘇、四川、浙江等地區(qū)的主要機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了充分溝通。本次債券投資者認(rèn)購踴躍，投資者類型多元化，涵蓋銀行、保險、證券、基金、信托、財務(wù)公司等債券市場主要投資人，體現(xiàn)了金融市場投資者對海南銀行永續(xù)債投資價值的高度認(rèn)可。
永續(xù)債，又稱無固定期限資本債券，是指發(fā)行人在銀行間債券市場注冊發(fā)行的“無固定期限、內(nèi)含發(fā)行人贖回權(quán)”的一種專項債券，具有期限結(jié)構(gòu)長、計入權(quán)益、贖回權(quán)靈活的特性。本次永續(xù)債發(fā)行一方面有助于海南銀行增強(qiáng)資本實力，提高資本充足率水平，提升風(fēng)險抵御能力，促進(jìn)穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展，另一方面有助于提升服務(wù)地方實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和海南自貿(mào)港建設(shè)能力，加大對重點領(lǐng)域和區(qū)域的金融服務(wù)力度，更好地助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。
據(jù)悉，海南銀行相繼發(fā)行了海南自貿(mào)港首單綠色金融債券、海南銀行首單小型微型企業(yè)貸款專項金融債券，截至目前累計發(fā)行各類金融債券30億元。
